“十四五”有機固廢迎來確定性的機遇和變革
近年來,有機固廢處理行業整體進入相對穩定的發展期。2021年,我國已進入“高質量發展”階段,質量和效益替代規模和增速成為經濟發展的首要問題,對于生態環境領域有了更高的要求。“垃圾分類”試點城市取得積極進展,開始向地級市全面推廣,末端產能配置成為剛需。“無廢城市”建設取得明顯成效,十四五時期將繼續推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設,有機固廢處理行業將迎來確定性的機遇和變革。
餐廚垃圾
據觀察,2020年初突如其來的新冠疫情給餐飲行業按下了暫停鍵,下游的餐廚處理行業暫時面臨著原料供應不足的風險。隨著我國疫情防控總體趨向平穩,行業在下半年逐漸恢復常態。后疫情時代經過洗禮的餐飲行業整體趨向規范,管理和運營水平高的企業將會在未來具有競爭力,更利于餐廚垃圾的分類和收集。根據住房與城鄉建設部《中國城鄉建設統計年鑒2020》統計推算,當年我國縣級以上城鎮地區餐廚垃圾總產生量為5458萬噸,較上年略有降低。
餐廚垃圾處理行業目前仍然以政府補貼為主要資金回報方式,2018年受到“非洲豬瘟”政策利好的影響,餐廚收運和處理的價格均有了大幅提高。我國餐廚垃圾處理價格平均約為238元/噸,收運價格約為172元/噸,收運處理一體的價格約為293元/噸,集約化優勢明顯,中標價格的上漲,對未來市場容量的進一步釋放是積極信號。
廚余垃圾
2017年以來隨著垃圾強制分類制度的實施,46個重點城市開展生活垃圾分類先行先試、示范引導,當前居民小區覆蓋率達到86.6%,基本建成了生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理系統,形成了一批可復制、可推廣的生活垃圾分類模式和經驗。2020年9月1日,《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法(2020年修訂)》正式實施,新固廢法新增了垃圾分類版塊,明確責任主體和收費制度,解決政策端和費用端兩大限制問題,為垃圾分類的順利開展奠定了法律基礎,垃圾分類工作進入違法必究的時代。
生活垃圾分類正由點到面逐步推開。據E20研究院觀察,截止到目前為止,297個地級以上城市其中有49個城市出臺垃圾分類管理辦法(其中12個城市處于征求意見稿階段),38個城市出臺垃圾分類管理條例(其中4個城市處于征求意見稿階段),161個城市公布垃圾分類實施方案,49個城市目前尚未公布相關法律法規制度,制度出臺城市占比達84%。
2020年全國城鎮生活垃圾清運量為3.0億噸,若城鎮垃圾全部分類,按照廚余垃圾占比50%進行測算,我國城鎮廚余垃圾日產生量約42萬噸,年產生量達1.5億噸。據E20研究院對多個垃圾分類先進城市的實地調研結果顯示,垃圾分類水平較高的城市居民小區的實際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10%-20%左右,實際分出量僅達到了數百萬噸級別。因此可以預計,考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約,調研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素,預計垃圾分類全面鋪開后分出量將迎來急劇增長。
據統計,廚余垃圾收運市場的價格與地區相關性較大,平均收運價格145元/噸,處理環節的平均中標價為239元/噸,收處一體化價格為340元/噸,略高于餐廚垃圾的平均水平,并且呈逐年上漲的趨勢。因此,隨著垃圾分類工作的全面推進及中標價格的上漲,預計“十四五”期間廚余垃圾處理市場將迎來新一輪推動。
病死畜禽
隨著養殖規模不斷擴大,畜禽養殖廢棄物的產生量也迅速增加,各種污染事件高發多發,特別是病死畜禽問題已經成為我國農業污染的重要來源。據統計,我國存在畜禽傳染病約200余種,其中豬藍耳病、豬瘟、仔豬大腸桿菌病、牛羊布魯氏桿菌病、小反芻獸疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等較為流行,每年因各類疾病引起的豬死亡率在8%-12%,家禽死亡率在12%-20%。病死畜禽數量的增多,給無害化處理增加了難度,部分地區病死畜禽的無害化處理率不足20%,不嚴格按照國家相關規定和標準對病死畜禽進行科學、規范、無害化處理,將會導致病原擴散,對畜禽養殖造成更為嚴重的影響。
根據國家統計局、農業農村部公開畜禽出欄量/存欄量數據測算病死量。養殖場的畜禽死亡率一般在5%-10%之間,若按5%計算,我國畜禽死亡量從2010年6.03億頭(只)增長至2020年的8.25億頭(只),復合增長率3%,其中家禽類占據大部分。由于2018年“非洲豬瘟”疫情我國累積撲殺近100萬頭生豬,實際死亡量可能高于預測數值。死畜禽攜帶大量的病原微生物,不僅污染環境,對于人體健康和畜禽養殖業的健康發展也存在嚴重威脅。因此,對死畜禽進行無害化處理是解決環境污染、實現畜牧業良性發展的必由之路。
當前我國病死畜禽無害化處理主要依賴政府補助,國家補助標準生豬80元/頭。而規模化畜禽養殖場需按重量向處理公司支付費用,若不包括建設、設備投資,2025年我國病死畜禽無害化處理市場空間在1000億左右。
畜禽糞污
隨著生活水平的提高,人民對畜禽產品的需求不斷提升,進而促進了畜牧業的發展。根據國家統計局數據顯示,全國畜牧業總產值從2015年28649億元發展到2020年的40266億元,經過一定時期的增長,2020年畜牧業迎來歷史新高。畜牧業占農林牧漁業總產值比重維持在25%-30%,已經成為其支柱產業。畜牧業的快速發展對農民的增收、農村經濟的發展做出了重大貢獻。
2019年,我國生豬市場受到“豬瘟”疫情影響,出欄量大幅下降。2020年受到新冠疫情全球化及進出口貿易局勢影響,豬牛羊肉等市場預期有所恢復但增速不敵疫情前預期,畜牧行業整體受到一定影響,低谷期有所延長,預計三年內市場將恢復平穩。根據公開數據推算,我國畜禽養殖業主要類別禽畜產糞量將在10億噸左右,產尿量逾7億噸。
目前,我國畜禽糞污的市場空間主要包括項目運營收入、工程及設備投資以及資源化產品銷售。根據主要資源化產品的不同,按照好氧堆肥和厭氧制沼將其市場劃分為兩大類。其中,堆肥工藝的主要市場空間來自有機肥產品銷售收入,而厭氧工藝則以設備投資市場空間占優。據預測,預計到2025年畜禽糞污處理市場空間可達1390億元。
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